1、制定营业部财富管理(含投资咨询)、产品销售(含私募业务)、金融衍生品(含期权、贵金属、期货IB等)拓展计划,负责具体业务拓展工作; 2、做好融资融券日常服务工作及客户的交易、培训和风险提示; 3、与当地政府机构、金融机构、企业及高净值个人客户等各方建立良好合作关系,跟踪业内最新动态,根据本部门工作情况提出并实施推进方案; 4、开展并推广以客户需求导向的金融服务和产品创新工作; 5、整合公司内外部金融资源(含税务筹划、流动性管理、股权激励服务、市值托管、股票减持等),为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务; 6、开展营业部客户分级分类服务工作,做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作,并在CRM平台进行服务留痕; 7、组织消化公司内部研究成果,制作可服务于客户的标准化服务内容; 8、根据营业部产品销售策略和规划安排,加强各类金融产品(含公募、私募、OTC)的研究、销售及售后服务等工作; 9、拓展并维护各类渠道,做好投资者适当性管理、投资者教育等工作; 10、落实营业部其他相关工作。
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