"1、负责维护、服务公司存量客户、为客户提供投融资需求服务； 2、负责新客户开发及潜在流失客户挽留工作； 3、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递； 4、负责对名下客户账户进行持续的跟踪，及时传递账户诊断建议，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策； 5、负责金融产品、投顾产品的推广销售； 6、根据分支机构工作安排，从事中前台人员的培训工作； 7、所在分支机构或部门分配的其他工作。"
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